¿Cómo trabajar con una cartera de clientes por vendedores?

Para asignar clientes a sus vendedores primero deberán realizar los siguientes pasos:

1- Ingresar a configuración < masopciones < general  y activar la opción "Asociar vendedores a clientes"  y presionar el botón Guardar

2.- Si el cliente a asignar ya este creado, entonces deberá editar a su cliente y asignarle el vendedor correspondiente.

2.1  En caso de querer realizar el mismo proceso de manera masiva, modificando en la columna "U" el vendedor asociado a ese cliente, para ello debe seguir los pasos del siguiente link: ¿Cómo actualizar masivamente mis clientes?

3.- Para los nuevos clientes  también deberán asignarle el vendedor al momento de crearlo o podrán asignarlo posteriormente editando al cliente.

4.- Al trabajar con vendedores y emitir un documento desde el modulo Ventas o Punto de Ventas, el administrador de la empresa tiene la opción de seleccionar el vendedor correspondiente.

En cambio los otros roles de la empresa (facturador, vendedor o personalizados), saldrán seleccionados automáticamente como emisores del documento.

Los roles (facturador, vendedor o personalizados) visualizarán solo los documentos emitidos por el usuario + los documentos donde fue seleccionado como vendedor + los documentos de los clientes de su cartera.

En el módulo de recaudación, el usuario (facturador, vendedor o personalizados) visualizará solo sus ventas efectuadas.

Consideraciones:

• Solo el usuario administrador podrá asignar cualquier vendedor a sus clientes
• Se pueden agregar múltiples vendedores a los clientes
• Si un vendedor crea un cliente, este se le asignará automáticamente a ese vendedor, pero si desean asignarle mas vendedores a ese cliente, o quitar al vendedor que lo creó, el administrador podrá realizar estas acciones editando al cliente
• Si activan esta funcionalidad solo los administradores podrán ver todos los documentos emitidos en relBase. Por otro lado, los vendedores solo podrán ver en sus cuentas los documentos emitidos a los clientes que tengan asignados.
• Si un usuario tiene acceso al módulo reportes, podrá visualizar todos los documentos de la empresa, no se contempla el filtro por vendedor.