¿Cómo crear una línea de crédito a un cliente?

Esta funcionalidad permitirá crear una línea de crédito para un cliente, lo cual se verá reflejado al emitir un documento (boleta/factura). 

Línea de crédito

Es el monto máximo que un cliente puede adeudar a su empresa restringiendo la emisión de futuros documentos (boletas/facturas) a crédito. Si el valor es cero no aplica la restricción. 

Ejemplo: "Su empresa factura constantemente a un cliente a crédito o abono, quien paga a 60, 90, 120 días, sin embargo, a veces se atrasa con los pagos aumentando la deuda y el crédito otorgado. Se necesita dejar establecido un monto máximo de deuda (Línea de crédito) por cada cliente, de esta manera restringir la emisión de nuevos documentos (Facturas /Boletas), cuando se exceda la línea de crédito definida."

¿Cuándo debo crear una línea de crédito para un cliente?

• Cuando facturo constantemente a un cliente y no cumple con las fechas de pago pactadas.
• Cuando quiero definir limites máximos de deuda que puede tener un cliente con mi empresa.
• Cuando tengo muchas facturas de crédito circulando y que no han sido pagadas por un cliente.

Definir Línea de Crédito, paso a paso:

1. En el menú principal seleccionar la opción “Clientes”.

2.- Al crear o editar un cliente se visualiza el campo "Línea de Crédito" en el formulario, debe indicar el monto máximo que puede adeudar el cliente a su empresa, el valor "0" no es considerado crédito.

3.- Presionar botón "Guardar"

4.- Luego al momento de querer emitir un documento (boleta/factura), relBase verifica los montos pendientes, vencidos y saldos adeudados por el cliente, más el valor del documento a emitir, si esto excede la linea de crédito no se permite emitir el documento.

Ejemplo práctico:

Si previamente definimos una línea de crédito de $1.000.000 para un cliente que tiene una deuda de $900.000, que se desglosa en:

• Documentos pendientes (aún no se cumple la fecha de vencimiento): $559.949
• Documentos vencidos (se cumplió la fecha de vencimiento): $340.051

Si emitimos un nuevo documento al cliente, a crédito o abono  ,  por $200.000, relBase enviara una alerta indicando que excedemos el monto de la línea de crédito, restringiendo la emisión del documento:

Si se desea de todas manera emitir el documento, deberá previamente aumentar el cupo de la línea de crédito para el cliente.