¿Cómo generar una orden de trabajo?

Esta opción solo se encuentra disponible a partir de plan Pyme. Para saber cómo realizar una OT, debe seguir los siguientes pasos:

Para generar una orden de trabajo en relBase, diríjase al menú superior Ventas, luego al menú lateral Órdenes de trabajo y presione el botón Nuevo. Ver figura 1.

Se mostrará el formulario de la cotización, donde debe ingresar los datos correspondientes. Considere los siguientes datos obligatorios:

• Cliente
• Dirección
• Ciudad
• Comuna
• Prioridad
• Folio (dato numérico consecutivo calculado automáticamente por relbase)
• Fecha de solicitud
• Fecha de entrega 
• Tipo de OT
• Productos
• Cantidad
• Precio neto

También encontrará una serie de datos que no son obligatorios, pero son para complementarios, los cuales son: 

• Canal de venta
• Vendedor
• Observación inicial
• Forma de pago
• Lista de precio (en el caso que trabaje con listas)
• Observación final
• Orden alfabético (Permite ordenar alfabéticamente los productos después de emitido el documento, lo cual puede comprobar al previsualizarlo) 
• Descripción
• % Desc.
• Recargo

Para guardar la orden de trabajo, presione el botón Guardar. Ver figura 2.

Figura 2. Formulario orden de trabajo.

Luego de creada, se muestra el documento de la orden de trabajo con todos los datos de la empresa, del cliente y el detalle de los productos/servicios.

Además, desde esta vista puede enviar la orden de trabajo por correo electrónico a sus clientes o colaboradores, puede descargar el pdf generado y también puede ver el historial de envíos de correo electrónico asociado a esta orden. Ver figura 3.

Figura 3. Documento orden de trabajo.

Cuando vuelva al menú principal de las órdenes de trabajo, aparecerá la orden recién creada en estado Pendiente. Ver figura 4.

Figura 4. Listado de órdenes de trabajo.

 

Temas relacionados

• Estados de una orden de trabajo
• Acciones sobre una orden de trabajo (La figura 4 muestra al costado derecho las acciones que pueden realizarse sobre una orden de trabajo) 

Consideraciones respecto a los productos con series y lotes:

- Solo se pueden vender unidades enteras (tanto para lotes y series), no granel. Por ejemplo, vender cantidad 0.5 no se permite.
- Cuando se vende un producto con serie, solo se puede vender por unidad (1). Si se desea vender otra serie en el mismo documento, entonces se debe ingresar otra fila, seleccionando el mismo producto, pero diferente serie.
- Cuando se vende un producto con lote, solo se puede vender el stock máximo disponible del lote. Por ejemplo, tengo un lote con 10 unidades y quiero vender 11 unidades de ese lote. El sistema no lo permitirá, por lo tanto, debe agregar ese lote y en una nueva fila, otro lote que tenga stock disponible (la unidad faltante