¿Cómo generar una Factura o Boleta recurrente?

Esta opción permite automatizar el proceso de facturación para aquellos casos donde se debe emitir todos los meses una factura o boleta a un mismo cliente un producto o servicio determinado.

 

Para generar una factura o boleta electrónica recurrente debe realizar los siguientes pasos:

1.-Hacer clic en menú Ventas ubicado en el menú superior y luego en el menú lateral izquierdo Facturación recurrente. (ver imagen)

2.- Presionar el botón verde Nuevo.

3.- Luego deberá ingresar todos los datos del documento y los productos o servicios:

• Cliente
• Tipo de facturación: Contra factura significa que se emite el documento y se envía al cliente para su cobro.
• Frecuencia: Puede ser mensual, semestral o anual.
• Inicio: Fecha inicial donde se comenzará a emitir automáticamente el documento.
• Ciclo: Ilimitado (no tiene fecha de fin, se emitirá el documento indefinidas veces); Limitado (debe definir la cantidad de veces que se emitirá el documento).
• Plantilla de email: Puede definir a que correo enviará el documento del cliente (puede ser más de uno), un asunto, plantilla del email y a que correo desea que responda el cliente.
• Tipo de documento
• Forma de pago
• Moneda: Puede ser en UF o pesos, en caso de UF relBase hará el cambio a pesos de acuerdo a la UF del día de emisión.
• Día de vencimiento
• Canal de venta

4.- Presionar el botón Guardar

relBase emitirá y enviará automáticamente el documento al cliente de acuerdo a la frecuencia y ciclo definido. Todas las emisiones automáticas del documento que darán registradas en el historial de facturación.