Esta opción permite automatizar el proceso de facturación para aquellos casos donde se debe emitir todos los meses una factura o boleta a un mismo cliente un producto o servicio determinado.
Para generar una factura o boleta electrónica recurrente debe realizar los siguientes pasos:
1.-Hacer clic en menú Ventas ubicado en el menú superior y luego en el menú lateral izquierdo Facturación recurrente. (ver imagen)
2.- Presionar el botón verde Nuevo.
3.- Luego deberá ingresar todos los datos del documento y los productos o servicios:
- Cliente
- Tipo de facturación: Contra factura significa que se emite el documento y se envía al cliente para su cobro.
- Frecuencia: Puede ser mensual, semestral o anual.
- Inicio: Fecha inicial donde se comenzará a emitir automáticamente el documento.
- Ciclo: Ilimitado (no tiene fecha de fin, se emitirá el documento indefinidas veces); Limitado (debe definir la cantidad de veces que se emitirá el documento).
- Plantilla de email: Puede definir a que correo enviará el documento del cliente (puede ser más de uno), un asunto, plantilla del email y a que correo desea que responda el cliente.
- Tipo de documento
- Forma de pago
- Moneda: Puede ser en UF o pesos, en caso de UF relBase hará el cambio a pesos de acuerdo a la UF del día de emisión.
- Día de vencimiento
- Canal de venta
4.- Presionar el botón Guardar
relBase emitirá y enviará automáticamente el documento al cliente de acuerdo a la frecuencia y ciclo definido. Todas las emisiones automáticas del documento que darán registradas en el historial de facturación.
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