¿Cómo generar una orden de compra?

Una orden de compra es un documento que un comprador entrega a un proveedor para solicitar productos. En ella se detallan los productos, las cantidades a comprar, el precio acordado y las condiciones de pago, entre otros datos.

Para generar una orden de compra en relBase, debe seguir los siguientes pasos: 

1.- Diríjase al menú superior Compras, luego al menú lateral Órdenes de compra y presione el botón Nuevo. Ver figura 1.

IMPORTANTE: Las órdenes de compra se encuentran disponibles desde el plan Despegue en adelante.

Figura 1. Crear nueva orden de compra.

2.- Mostrará el formulario de la orden de compra, donde debe ingresar los datos correspondientes. Considere los siguientes datos obligatorios:

• Proveedor
• Dirección
• Ciudad
• Comuna
• Fecha entrega (Fecha en que solicita el despacho de los productos solicitados)
• Folio (dato numérico consecutivo calculado automáticamente por relBase)
• Fecha creación
• Forma de pago
• Moneda (UF, pesos, euro y dólar)
• Productos                                       

3.- Para guardar la orden de compra, presione el botón Guardar. Ver figura 2.

Figura 2. Formulario orden de compra.

4.- Luego de creada, se muestra el documento de la orden de compra con todos los datos de la empresa, del proveedor y el detalle de los productos solicitados.

Además, desde esta vista puede enviar la orden de compra por correo electrónico a sus proveedores, puede descargar el pdf generado y también puede ver el historial de envíos de correo electrónico asociado a esta orden de compra. Ver figura 3.

Figura 3. Documento de la orden de compra.

5.- Cuando vuelva al menú principal de las órdenes de compra, aparecerá la orden de compra recién creada en estado Pendiente. Ver figura 4.

Figura 4. Listado de órdenes de compra.

Consideración importante:

• Si la orden de compra fue generada con descuento por ítem, al momento de recepcionar la orden de compra se visualizará el producto con el descuento aplicado.
• Si la orden de compra fue generada con descuento global, al momento de recepcionar la orden de compra, en el formulario de ajuste de inventario se visualizará un check Considerar descuento global de la OC. Ver figura 5.

Figura 5. Check "Considerar descuento global de la OC"

Temas relacionados

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